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标题: 2011之长线金股，埋伏布局此时正是时机，有识之士早已进驻，第一次在8DA公开荐股 [打印本页]

作者: 处男 时间: 2010-11-24 14:41
标题: 2011之长线金股，埋伏布局此时正是时机，有识之士早已进驻，第一次在8DA公开荐股
先看报告：
公司主要产品为轴承、机床、锻件等,其中轴承与机床业务收入占比合计为90%以上。公司预计四季度经营情况稍好于三季度,2011年有望保持稳中有升的发展趋势。
轴承行业景气度回升。轴承行业与汽车、铁路、风电设备、通用机械等下遊行业紧密相关,在下遊行业复苏的背景下,轴承行业的景气度快速上升;轴承行业的营业收入增速从2009年的4.5%回升到2010年上半年的21%。
公司轴承业务跟随行业回暖。公司通用轴承业务保持高景气度,风电轴承价格下滑趋势减缓与毛利率逐步企稳,铁路轴承预计将保持平稳增长。
机床业务重点将在于优化产品结构。重型机床的成长高峰期已过,公司目标是未来在保持平稳发展的同时,逐步提高高附加值产品的销售占比,从而提升盈利能力。
公司发展规划。公司未来几年预计将保持平稳发展,重点为整合与发展现有业务。同时,公司拟立德清天马重工机械公司,筹备进入海上风电等海洋相关业务,但短期影响有限。
盈利预测与估值:我们预计公司2010-2012的EPS分别为0.57元、0.69元、0.82元,对应的PE分别为25、21、17倍,维持公司的推荐投资评级。

目前股价在13块左右徘徊，此时布局正是良机，欢迎大家入驻该股！

作者: Giggs 时间: 2010-11-24 14:44
........

作者: 游民部落 时间: 2010-11-24 14:47
继续啊··

作者: graces 时间: 2010-11-24 14:48

作者: 911℃ 时间: 2010-11-24 14:49
熊大走后私募巨鳄处男接手8达

作者: 71917111 时间: 2010-11-24 14:50

作者: 处男 时间: 2010-11-24 14:50
1、             ROE、ROIC

从近几年的数据可以看出，企业ROE还算是稳步增长，由于2007年成功上市股本扩大而导致ROE下降外，其它年份都是在稳定增长；但ROIC却由于不断投入却没有产生实质性的财富增值，所以我们对其外延式的发展抱有怀疑态度。

2、

近两年来企业的流动、速动比率都出现下降，究其原因是天马近两年来不断收购其他企业而形成现金紧张，这是需要我们紧密关注。

3、

从回收期和周转率来看，天马在2008年的回收速度加快，资金回笼效率提升，说明企业企业的销售景气程度有所回升，对客户的资金管理能力有所加强。

（制作两个不同的坐标轴：点选其中一条然后按右键，随后选择数据系列格式，接下来在坐标轴一栏里选择次坐标轴，则可建立两个不同数据的坐标体系）

4、

从存货情况来看，可谓是喜忧参半，目前存货与2007年相比的确是有所减少，但在比率上我们可以看到其是递增的，公司声明是由于收购了新的两家企业后计算了其原有的存货，从而导致数量加大，这需要我们进一步观察，避免将来此类产品销售不出去，从而要计入坏账。

5、

从数据上看，企业的现金比较紧张，有可能将来要增加贷款或是增发新的股票，另外我们要也关注这项数据是否有所好转，避免企业的基本面向不良方向发展。

6、

这两项比率都在降低，说明企业的资金较为紧张，需要注意。

7、

从数据来看，企业的管理费用在逐年提升，虽然是规模扩大所致，但我们仍然需要与同类企业进行比较，看看是否真的提高了其管理效率。

8、

企业的毛利率、净利率都保持高于同行业的水平，说明其具备较强的竞争力；但我们又必须看到企业的这两项指标有下降趋势，这主要是08年上半年由于生产原料大幅度涨价导致，但我们还要关注企业有没在生产成本方面下功夫，如果持续下降，我们就要规避这类企业。

9、

在数据上可以看出，企业的现金生产能力近几年是大幅度下降的，主要是收购其它企业所造成，值得欣喜的是2008年相对有所回升，还需要紧密观察。

10、

这中可以看出，企业还是较为专注主业的；同时营业费用方面开销不算大，虽然有所上升，但主要是扩大销售规模而引起。

11、

2007年的大幅度下滑，主要是上市导致规模扩大，而2008年的回升说明情况在好转。

12、

由于企业大量收购，导致杠杆比率过高，这是危险的。

13、

目前来看，这项指标都不理想，需要我们详细关注

从数据来看，近两年有下滑趋势，说明企业在大量收购后还没产生规模效益，需要继续关注。

七、估值

1、          绝对合理价：32-35元

2、          相对合理价：87-90元

作者: 金田一 时间: 2010-11-24 14:50
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作者: 处男 时间: 2010-11-24 14:50
此股为002122，天马股份！欢迎大家进入，2011年后看结果！

作者: arcturus 时间: 2010-11-24 14:54
代码是多少啊？

作者: 游民部落 时间: 2010-11-24 14:55
处男威武··

作者: 东风破 时间: 2010-11-24 14:55
现在股托真多

作者: nai 时间: 2010-11-24 14:56
这股我以前买过，待了好长时间没动静

作者: 911degrees 时间: 2010-11-24 15:10

作者: 游民部落 时间: 2010-11-24 15:12
短线之王也出手了···

作者: 影子 时间: 2010-11-24 15:13
处男太威猛啊，还是八达的大鳄太多
一声令下，从2%飙到5%
八达难道这么多有钱人？

作者: baiyayeya 时间: 2010-11-24 15:20
处神威武

作者: [t.h]zhw 时间: 2010-11-24 15:22
熊大已死处男当立

作者: 孤傲的心 时间: 2010-11-24 15:25
1、绝对合理价：32-35元

2、相对合理价：87-90元

我笑了。。他能到20就顶天了

作者: 被套不是我的错 时间: 2010-11-24 15:27
SB，处神股票天天吃涨停，不信处神信谁

作者: arcturus 时间: 2010-11-24 15:41

到底是那只股啊？

作者: MosaiC 时间: 2010-11-24 15:48
贡献2手意思一下

作者: 处男 时间: 2010-11-24 19:10
搞你妹！！

作者: 成人KTV 时间: 2010-11-24 19:12
恶意灌水，惯犯~

作者: 我擦咧 时间: 2010-11-24 19:14

作者: PGTB+ 时间: 2010-11-24 19:24
.我想知道，2008年160多块进的那帮人，到现在13块钱什么心情

作者: wzlahyp99 时间: 2010-11-24 19:28

.我想知道，2008年160多块进的那帮人，到现在13块钱什么心情
PGTB+ 发表于 2010-11-24 19:24

现在价格的是106啊...

作者: 1000 时间: 2010-11-24 19:28
不炒股了

作者: 特加范 时间: 2010-11-24 19:28
27# PGTB+

你这是误人子弟,明明是104块还多

作者: 三爷 时间: 2010-11-24 19:38
能问一下这些公司的报告是在哪里看的嘛？

作者: adamzoe 时间: 2010-11-24 19:51
此股我早已进驻了2个月，一直没有波澜······

作者: Ysa.rA115 时间: 2010-11-24 21:25
关注一手。。。

作者: 今晚打老虎 时间: 2010-11-24 21:46
一年多以前开始关注的，及其淡定的一支股票

作者: 热水 时间: 2010-11-24 21:50
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作者: xiaoqi 时间: 2010-11-24 21:52
处男是庄托，我看出来了。

作者: 天命在弦 时间: 2010-11-24 21:55
放1年？

作者: 8x3i1r8 时间: 2010-11-24 21:56
处神做的庄？

作者: LoveYp_ 时间: 2010-11-24 22:47
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作者: Chinatiger 时间: 2010-11-24 22:51
天马新进来这个庄手法比较凶悍，市场走好的话，添满2次权也不是没可能，个人认为天马这个票最大的庄家是天马的各位高管。。。。。。一个带消息的庄股~~

作者: nai 时间: 2010-11-24 23:34

作者: Pentium9 时间: 2010-11-29 17:21
到今天为止该股还是没有波澜

作者: 受命于天 时间: 2010-11-29 17:29
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作者: 准备好了 时间: 2010-11-29 17:30
处神金股.持有半年以上....

作者: hoazg 时间: 2010-11-29 17:32

作者: jlang2001 时间: 2010-11-29 18:03
这股有高分红但是从来没有填过权指望在现在股本基础上填悬

作者: 舔死你 时间: 2010-11-29 18:45
明天果断10手

作者: 小猪和小兔 时间: 2010-11-29 18:49

明天果断10手
舔死你发表于 2010-11-29 18:45

明天果断要跌啊

作者: 游民部落 时间: 2010-12-8 09:51
处男威武····

作者: sckaka 时间: 2010-12-8 11:04
这几天估计都洗出去了。

作者: GoJyO 时间: 2010-12-8 11:14
涨停了。。。

作者: prettypig 时间: 2010-12-8 11:17
涨停了。。。

作者: sckaka 时间: 2010-12-8 12:15

涨停了。。。
prettypig 发表于 2010-12-8 11:17

预警

预警.jpg (88.66 KB, 下载次数: 6)

预警.jpg

作者: janesunlight 时间: 2010-12-8 12:29
犀利,哥前幾天跟買了,果然犀利.
胸大不威武
處男威武

作者: H026 时间: 2010-12-8 12:32
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作者: Ktulu 时间: 2010-12-8 15:33

作者: laiobde 时间: 2010-12-8 17:03
果断涨停

作者: suiyue 时间: 2010-12-8 17:08
我操，太假了啊，刚刚ccav2也推荐了这只，今天好像是涨停了。
上次好像有人推荐的深振业直接跌停了。

作者: 我爱国际米兰 时间: 2010-12-8 17:16
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作者: LoNeLySouL 时间: 2010-12-8 17:17
怎么可能抛上午一开始就发力了听处男果断2000手开心啊

作者: COYR_EVER 时间: 2010-12-8 17:18
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作者: LoNeLySouL 时间: 2010-12-8 17:22
CNV5···············

作者: mrzone 时间: 2010-12-9 10:08
CNV5···············

作者: 小牛lala 时间: 2010-12-9 11:09
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作者: 屎忽痕 时间: 2010-12-9 13:26
太你妈的威武了
昨天才看到
没买得入就上了
现在不好意思追了

作者: LoNeLySouL 时间: 2010-12-9 13:27
上午13.5果断再入了几手

作者: cd266 时间: 2010-12-10 21:46
晕，现在不敢入手了啊又涨了

作者: 孤傲的心 时间: 2010-12-10 22:21
不懂的人真多。。没有这波高铁题材他拿JB涨？

作者: 做人不厚道 时间: 2010-12-10 23:27
天马股份公司一个月前就给推荐了

作者: cd266 时间: 2010-12-22 13:29
13.7 入了

作者: =PNZ=BaMaoWang 时间: 2011-1-21 13:54
处神威武！！！！！

作者: dzbbc163 时间: 2011-1-21 14:36

作者: Ba^Sa^Ra 时间: 2011-1-21 16:06
又是天马股份。。。

作者: SimoN 时间: 2011-1-21 16:14

作者: soloZsc 时间: 2011-1-21 16:19
处男求合体

作者: 肥熊大BB 时间: 2011-3-9 22:45
现在入场还来得及嘛？

PS：谁告诉我怎么开户，怎么买股票？？？？

作者: 羊羊羊 时间: 2011-3-9 22:46
现在入场还来得及嘛？

PS：谁告诉我怎么开户，怎么买股票？？？？

作者: 肥熊大BB 时间: 2011-3-9 22:56
现在买了，就放那里，明年过年的时候是不是就翻倍了啊？

作者: [yh]sww 时间: 2011-3-17 16:16
处男威武

作者: graces 时间: 2011-3-17 17:03
处男威武

作者: TerranXX 时间: 2013-1-23 14:29
妈B
亏惨了

作者: 化绍新 时间: 2013-1-23 14:31

作者: TerranXX 时间: 2013-1-23 14:32
虽然亏到爆
但也要说
LZSB
XDV5
信处男想要涨停登天难
信熊大十个跌停也不怕

作者: lichaohao1 时间: 2013-1-24 05:24
这股有人买了到现在没割的吗?
这岂不是亏成马了?

作者: carass 时间: 2013-1-24 07:38

lichaohao1 发表于 2013-1-24 05:24
这股有人买了到现在没割的吗?
这岂不是亏成马了?

当时听处男的，自己不会炒股给老妈打电话让买至今被套

所以痛下决心一定要自己学炒股目前入市2个月收益80%

作者: lucifer520 时间: 2013-1-24 07:42
处男头上的jj好大

作者: [SS].ken 时间: 2013-1-24 08:32
这坟挖得
估计是被套者出去出游2年回来发现亏损80%，怒草啊！

作者: ascfdq 时间: 2013-1-24 09:21
特喜欢看cn的帖子，因为他那个签名，这是一手好奶啊

作者: Sophia 时间: 2013-1-24 09:28
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: beijing1 时间: 2013-1-24 09:48
谁挖坟，从处男11月推荐，到11年2月涨到19块多啊

作者: Leel00 时间: 2013-1-24 10:05
这得多大仇啊

作者: for..kerrigan 时间: 2013-1-24 11:33
.........................................................

作者: =PNZ=BaMaoWang 时间: 2013-1-24 14:56
这得多大仇啊

作者: īˊ晶尛姐ˊ． 时间: 2013-1-24 15:07
这得多大仇啊。

作者: 处男的微笑 时间: 2013-1-24 15:08
处男威武

作者: bilang 时间: 2013-1-24 15:11
我决定买一点，求套

作者: 处男 时间: 2013-1-24 15:41

carass 发表于 2013-1-24 07:38
当时听处男的，自己不会炒股给老妈打电话让买至今被套

所以痛下决心一定要自己学炒股目前入市2个月 ...

涨到19块的时候不卖能怪我？

作者: whulm 时间: 2013-1-24 23:10
222222

作者: lichaohao1 时间: 2013-1-25 00:06

carass 发表于 2013-1-24 07:38
当时听处男的，自己不会炒股给老妈打电话让买至今被套

所以痛下决心一定要自己学炒股目前入市2个月 ...

投资股票这东西本来就是公说公有理,婆说婆有理.
在国内证券市场不完善时最好还是少投入点资金.
投资的话可以买一些低位大盘蓝筹. 那种中小型个股还是不要碰得好,

作者: carass 时间: 2013-1-25 02:07

lichaohao1 发表于 2013-1-25 00:06
投资股票这东西本来就是公说公有理,婆说婆有理.
在国内证券市场不完善时最好还是少投入点资金.
投资的话 ...

我现在做美股而且绝不碰中概念股票中概念股票就是笑话

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