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标题: 在牛市之初说一说我所知道的八达股神 [打印本页]

作者: lllinfu 时间: 2013-2-1 23:08
标题: 在牛市之初说一说我所知道的八达股神

股神07年牛市巅峰入市，小赚4成，顺利逃顶

10年赚4成，其后小仓位B股

今年下半年满仓招行，爆赚5成

作者: 影子 时间: 2013-2-1 23:10
换个马甲顶一下，哄孩子去了

明天再写

作者: hysteria 时间: 2013-2-1 23:13
。。擦有孩子了。

作者: 影子 时间: 2013-2-1 23:14
http://bbs.8da.com/forum.php?mod ... ;page=1#pid15493509
http://bbs.8da.com/forum.php?mod ... ;page=1#pid15494691
http://bbs.8da.com/forum.php?mod ... ;page=1#pid15522937

作者: whulm 时间: 2013-2-1 23:44
各应

作者: =PNZ=BaMaoWang 时间: 2013-2-1 23:44
我知道！我知道！！

作者: =PNZ=BaMaoWang 时间: 2013-2-1 23:46
五楼八达第一股神是也！

作者: arthurx 时间: 2013-2-1 23:49
hi 你还在

作者: 后山干过狼 时间: 2013-2-1 23:49

作者: 今夜摘星去 时间: 2013-2-1 23:52
先记号下，回去慢慢看。

作者: PEPSIcola 时间: 2013-2-1 23:53

作者: 姚俊翔 时间: 2013-2-2 00:12
换个马甲顶一下，哄孩子去了

明天再写

作者: 影子 时间: 2013-2-2 09:08

hysteria 发表于 2013-2-1 23:13
。。擦有孩子了。

前几天刚满100天

作者: 国妓米兰 时间: 2013-2-2 09:09
王重阳：“我等均已年迈，上次华山论剑后，大家约定这一次，就交由各自的徒弟去比武。你们都收徒了吗？” 欧阳锋：“我只有个侄子，没收徒。”王重阳：呵呵，没徒你说个JB

作者: 王子 时间: 2013-2-2 09:15
LZ威武。。。。。。。。

作者: 德约科维奇 时间: 2013-2-2 09:18
股神可否收我为徒
真心求收，对股票一点不懂

作者: 二爷威武 时间: 2013-2-2 09:29
楼主一直是我心中经济学达人第一偶像

作者: 影子 时间: 2013-2-2 09:42
初次认识股神大约是在2009年下半年，当时经常在八达开喷，顺便哀悼一下那个时期进入股市的著名天才级高手

机缘巧合加入了八达的一个股票群，在09年的小牛市有几个高手取得非常不错的收益，群里绝大部分人都是超短爱好者，每天在群里吹牛打屁

就在那里认识了他，价值投资者在所有地方都是罕见的，自然而然就我们就谈到一起去了，在群里股神经常被人各应，舌战能力也不强，但是后来一系列倳件让我认识到股神其实并不是每个人都是巴菲特一样光彩夺人，可能看起来也和我等普通股民没有太大区别，当然巴菲特也是年纪大了才光彩夺人。

记得他给我推荐的第一支股票就是攀钢钒钛，当时攀钢钒钛是被鞍钢主导重组，鞍钢提出给重组的参与方给现金选择权（承诺在某一时点以10.5收购部分在外股份），在09年股市暴跌后鞍钢采取了延期同时给提高现金选择权价格的方式避免支付过多现金。

攀钢钢钒的现金选择权有两种，一种是8.5，一种是10.5，加上承诺的0.12的分红，当时是2009年年底价格为8元，最低低至7.6，行权时间为2011年5月初，也就是从最保守的估计鞍钢会将股价拉到8.5，大概率是10.5，不然在10.5以下鞍钢需要200多亿资金来收购在外拥有现金选择权的股份。

收益率为（10.5+0.12-8）/8，一年多一点的时间收益率大约为32%，虽然不够高，但是足够安全，风险来自鞍钢是否破产，在鞍钢不破产的前提下鞍钢除了将股价拉至10.5上方别无选择

后来因为种种原因我和股神都没有买入攀钢钒钛，后来在2011年上半年攀钢钒钛的股价不但越过10.5，甚至在行权日附近竟然高达14。5，假如持有到期收益率在32-80%之间。回头看，这真的是明摆着的捡钱机会，也加深了我对市场无效的理解。

虽然此单我没有做成，股神也没有赚到钱，但是此次倳件股神给我的影响非常深，虽然还没有上升到股神的层次，但是也算是非常不错的有见识的投资者了。

作者: 影子 时间: 2013-2-2 09:46

德约科维奇发表于 2013-2-2 09:18
股神可否收我为徒
真心求收，对股票一点不懂

我可以代为推荐

顺便打一个广告，来雪球和我互粉吧
http://xueqiu.com/8192330706

作者: whulm 时间: 2013-2-2 09:51
股神的星际水平还日过战魂2：0

作者: 德约科维奇 时间: 2013-2-2 09:55
标题: name

影子发表于 2013-2-2 09:46
我可以代为推荐

顺便打一个广告，来雪球和我互粉吧

Ok,master.My ID:Novak_Djokovic

作者: 影子 时间: 2013-2-2 10:00

德约科维奇发表于 2013-2-2 09:55
Ok,master.My ID:Novak_Djokovic

我雪球ID是影子
股神是 whulm

作者: 我爱小胖 时间: 2013-2-2 10:04
已在雪球关注影子兄和股神。。。

作者: whulm 时间: 2013-2-2 10:05
我都是听处男的啊我会个锤子炒股

作者: 我爱小胖 时间: 2013-2-2 10:09
股神，对最近的银行股怎么看？我6块钱买的民生银行，现在涨得这么多，是否要抛，对银行这种大象的估值，完全没有什么概念。
请指示。。。

作者: 德约科维奇 时间: 2013-2-2 10:09

影子发表于 2013-2-2 10:00
我雪球ID是影子
股神是 whulm

nice

作者: 德约科维奇 时间: 2013-2-2 10:12

whulm 发表于 2013-2-2 10:05
我都是听处男的啊我会个锤子炒股

nice.
已经@你和影子兄

作者: 德约科维奇 时间: 2013-2-2 10:13

whulm 发表于 2013-2-2 10:05
我都是听处男的啊我会个锤子炒股

处男是谁？？

作者: atom 时间: 2013-2-2 10:14
楼主好久不见

作者: 影子 时间: 2013-2-2 10:33

atom 发表于 2013-2-2 10:14
楼主好久不见

换个马甲而已，其实还是经常在八达

作者: 影子 时间: 2013-2-2 10:37

我爱小胖发表于 2013-2-2 10:09
股神，对最近的银行股怎么看？我6块钱买的民生银行，现在涨得这么多，是否要抛，对银行这种大象的估值，完全 ...

我的观点是民生涨的确实凶猛，民生涨的猛很大原因是过去估值过低

至少对于我来说几家优秀的股份制银行之间是没有太大差异的

至少我现在是不会现价买入民生，我想换成兴业、浦发、招行，我觉得自己没有能力分辨几家优质股份制银行的优劣。比如民生应该是比浦发好，但是没有好到50%那么多

股神持有的是招行，股神是极度的风险厌恶者

银行整体估值（优质股份制银行招民兴）不说看到2007年的4-50倍，打个对折到25倍之前还是不需要考虑太多风险

作者: 影子 时间: 2013-2-2 10:38

德约科维奇发表于 2013-2-2 10:13
处男是谁？？

JJ长头上的那个前著名管理员

作者: 我爱小胖 时间: 2013-2-2 10:52

影子发表于 2013-2-2 10:37
我的观点是民生涨的确实凶猛，民生涨的猛很大原因是过去估值过低

至少对于我来说几家优秀的股份制银行 ...

25倍的市盈率吗？钓丝都吓尿了。。。我胆小。。

作者: 影子 时间: 2013-2-2 10:55

我爱小胖发表于 2013-2-2 10:52
25倍的市盈率吗？钓丝都吓尿了。。。我胆小。。

PEG仅仅是1而已，不算什么

再说民生上市前几年长期8-10倍的市净率，到了一倍市净率竟然还是赚的

牛市会涨到让坚定的多头看不懂，让多头心惊肉跳

作者: 德约科维奇 时间: 2013-2-2 10:58

影子发表于 2013-2-2 10:33
换个马甲而已，其实还是经常在八达

我也是马甲

作者: 我爱小胖 时间: 2013-2-2 11:00

影子发表于 2013-2-2 10:55
PEG仅仅是1而已，不算什么

再说民生上市前几年长期8-10倍的市净率，到了一倍市净率竟然还是赚的

谢股神明示，钓丝更有信心了。。。

作者: 影子 时间: 2013-2-2 11:06

我爱小胖发表于 2013-2-2 11:00
谢股神明示，钓丝更有信心了。。。

我不是股神，过去3年我收益率不过10%

作者: [NCSA]HIEESOSO 时间: 2013-2-2 11:10

影子发表于 2013-2-2 10:55
PEG仅仅是1而已，不算什么

再说民生上市前几年长期8-10倍的市净率，到了一倍市净率竟然还是赚的

Peg用到银行估值
唉

作者: 我爱小胖 时间: 2013-2-2 11:11

[NCSA]HIEESOSO 发表于 2013-2-2 11:10
Peg用到银行估值
唉

现在是银行是可以用peg来估值的，哈哈

作者: 影子 时间: 2013-2-2 11:15

[NCSA]HIEESOSO 发表于 2013-2-2 11:10
Peg用到银行估值
唉

哥在一年前说银行的时候赞同就没有几个，现在说PEG估值被人笑话
试问一句，为什么银行不能用peg估值？

http://bbs.8da.com/forum.php?mod ... ;page=1#pid15493509
斗胆说一句，银行保险现在闭着眼睛都可以买了

作者: 我爱小胖 时间: 2013-2-2 11:22

影子发表于 2013-2-2 11:15
哥在一年前说银行的时候赞同就没有几个，现在说PEG估值被人笑话
试问一句，为什么银行不能用peg估值？
...

顶股神，现阶段，银行用PEG估值是最好的估值方式。。。。

作者: 三爷 时间: 2013-2-2 11:46
原来lllinfu兄就是影子，记得前两年我PM过你如何学习买股票，你给了我好些建议，非常感谢。那时候我还是个刚毕业的穷学生，现在我终于有些闲钱了，目前全仓长城汽车。不知道影子兄如何看？

作者: 影子 时间: 2013-2-2 12:01

三爷发表于 2013-2-2 11:46
原来lllinfu兄就是影子，记得前两年我PM过你如何学习买股票，你给了我好些建议，非常感谢。那时候我还是个刚 ...

这段时间长城上面应该收益颇丰吧？

长城的业绩在未来1年应该还是很棒的，车市在回暖，未来一年长城的销量会持续增长。

虽然长城的研发能力不算强，但是好歹在SUV的制造工艺方面积累的很不错，口碑也可以（但是H6似乎投诉率在上升）

长城我也跟踪过一段时间，但是汽车股有个非常不好的天花板

万一来了牛市，估值一上去几大汽车厂的市值就是超越世界级的汽车公司，让投资者亚历山大

估值上有个天花板

继续推销我的爱好银行保险

作者: 火星戴维 时间: 2013-2-2 12:16
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

作者: 三爷 时间: 2013-2-2 12:16

影子发表于 2013-2-2 12:01
这段时间长城上面应该收益颇丰吧？

长城的业绩在未来1年应该还是很棒的，车市在回暖，未来一年长城的销 ...

我入市不到一个月呢，目前没什么收益。本来8.2全仓民生的后来换了，终究还是因为不懂如何判断股票的价值错失良机。还好看到你这贴不晚，周一果断换兴业银行。什么时候茅台解决了这些问题再买些茅台。

作者: 影子 时间: 2013-2-2 12:20

三爷发表于 2013-2-2 12:16
我入市不到一个月呢，目前没什么收益。本来8.2全仓民生的后来换了，终究还是因为不懂如何判断股票的价值错 ...

我也有同样打算，茅台我觉得问题不大，问题在于不够便宜或许会有不短的下降通道

祈祷银行飞起来的时候茅台还在那里，不过假如不在问题只能表示遗憾

作者: =PNZ=BaMaoWang 时间: 2013-2-2 12:36
股神最让我钦佩的是出手时机，所谓底部下狠手，能2年不操作，在12年9月四号满仓杀入，问还有谁？

作者: [NCSA]HIEESOSO 时间: 2013-2-2 14:07
PEG估值只不过是彼得林奇的一个说法，
你用在银行上，有失偏颇，冷静点好。

不要银行涨了就忘乎所以，

作者: 影子 时间: 2013-2-4 19:06

[NCSA]HIEESOSO 发表于 2013-2-2 14:07
PEG估值只不过是彼得林奇的一个说法，
你用在银行上，有失偏颇，冷静点好。

其实我最习惯的是用未来现金流折现，当然这是用在买入的时刻

至于在中国特色的牛市，用未来现金流折现太保守了

牛市需要的就是想象力

作者: 影子 时间: 2013-2-4 19:10
写着写着跑题了，其实我想说的是“极度保守，注重安全的价值投资人也能取得非常高的回报”

2010年，我根据长期分析认为未来一年多的时间里猪肉价格必然暴涨，开始满世界的寻找投资标的

作者: whulm 时间: 2013-2-4 19:57
套哥，在这里说股票，晒收益，只会让没炒股的人盲目入市，让爆赚的人更加狂妄，让亏损的人心神不宁实在没什么好处

作者: 飞翔的铁花 时间: 2013-2-4 20:03
进错了，我以为在说我

作者: 477_ 时间: 2013-2-4 20:28

作者: 影子 时间: 2013-2-4 20:51

whulm 发表于 2013-2-4 19:57
套哥，在这里说股票，晒收益，只会让没炒股的人盲目入市，让爆赚的人更加狂妄，让亏损的人心神不宁实在没 ...

其实我断断续续的写这个不完全是为了拍你马屁

还想借这个机会对自己过去几年的不算成功的投资做一个回顾，想一想为什么我折腾了那么多次

换了美国香港几个市场，最后回报率还远远不如你

到底原因是什么

作者: Sophia 时间: 2013-2-4 20:55
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作者: Sophia 时间: 2013-2-4 20:57
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作者: 我擦咧 时间: 2013-2-4 21:15
LZ碉堡了，请教对恒指的看法，现在买入远期恒指认购证搏一把靠谱吗

作者: 影子 时间: 2013-2-4 21:15

Sophia 发表于 2013-2-4 20:57
楼主能说说需要看些什么书，如何判断股票估值吗？屌丝也想学苦于没人指导

看书的话，个人觉得
《聪明的投资者》《滚雪球》《从100到160亿》比较合适

另外我还觉得段永平对投资的解释很多东西很容易理解，建议看看段总的网易博客以及他在雪球上发布的内容
雪球ID是@大道无形我有型

估值这个东西以段总的话来说只有唯一的办法，就是未来现金流折现，买股票就是买生意的一部分，毛估的未来现金能够覆盖收益就是好生意好投资，资本市场投资本质上和做买卖没有不同。

未来现金流只是一种概念而不是实际操作的手段，对企业进行未来现金流评估时需要对企业非常了解。

来雪球吧

作者: Sophia 时间: 2013-2-4 21:26
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作者: mafei219 时间: 2013-2-5 03:13
这帖子必须留名啊。。。

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