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路透北京6月29日电---两位业内人士周三透露,中国浙江泰隆商业银行股份有限公司今日起在银行间簿记建档,最终发行3.5亿元人民币10年单一固息次级债,票面利率确定为7.30%.原定10年浮息债未发行.
根据此前公告,浮息债利率基准为一年期定存利率.两种债均在第五年末附发行人赎回权,固定及浮动债的发行比例根据申购情况确定.
中国兴业银行(601166.SS: 行情)周二(28日)起在银行间债市簿记建档,最终发行15年期单一品种100亿元固息次级债,中标利率为5.75%,10年期品种未发行.同日,广发银行也簿记建档发行30亿元10年期固息次级债,中标利率为5.79%.
此外,工商银行(1398.HK: 行情)(601398.SS: 行情)今日也将簿记建档发行次级债,其中15年期固息次级债,票面年利率的申购区间为5.10%-5.50%;同日发行的20年期次级债申购区间为5.20%-5.70%.
泰隆商业银行本次债券所募资金将用于充实发行人附属资本.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA-,本期次级债券信用等级为A+.
该期债发行首日为6月29日,发行期限为6月29日至30日,起息日和缴款截止日均为6月30日.南京银行(601009.SS: 行情)为联席主承销商.
中国银行业正纷纷推出次级债发行计划,以提高资本充足率满足监管要求.此前农业银行(601288.SS: 行情)(1288.HK: 行情)和中国银行(601988.SS: 行情)(3988.HK: 行情)已分别发行了500亿元和320亿元次级债,建设银行(0939.HK: 行情)(601939.SS: 行情)也在紧锣密鼓地计划中.(完)
--发稿 钟华; 审校 杨淑祯
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